DocumentsCorePack de MS-CRM ADD-ONS est un système de création de documents efficace et facile d’utilisation basé sur les données stockées dans Microsoft Dynamics 365. Cette brique vous fournit un ensemble d’outils pour concevoir et traiter des documents basés sur des modèles Microsoft Word.
Réduisez la charge de travail de vos utilisateurs et normalisez en toute simplicité vos documents professionnels grâce à une automatisation complète dans tous les modules de Dynamics 365.
Les atouts de DocumentsCorePack
- Conception : Le concepteur de modèles basé sur Microsoft Word, simple à utiliser et puissant, vous permet d’utiliser la puissance de Microsoft Word et étend ses capacités avec un connecteur à votre environnement Dynamics 365.
- Génération : Cet outil permet de créer des documents individuels ou par lots dans différents formats (PDF, docx, html…) dans Dynamics 365, Power Apps, Power Automate et Canvas Apps.
- Sécurité : DocumentsCorePack permet de protéger par vos documents par un mot de passe et d’insérer facilement des documents, images, HTML et QR-Code, etc.
- Personnalisation : La boîte de dialogue peut être personnalisée en fonction des besoins professionnels des utilisateurs.
Les fonctionnalités de DocumentsCorePack
Les documents présents dans les applications de Dynamics 365 sont essentiels. Que vous ayez besoin d’envoyer des documents de vente ou de service, des rapports internes ou des contrats à signer, DocumentsCorePack vous aide à rationaliser et à simplifier vos exigences en matière de documents grâce aux fonctionnalités suivantes :
- Gestions des modèles : Enrichissement de l’environnement Word avec un composant qui utilise les données du CRM et propose toutes les options évoluées de DocumentsCorePack
- Génération de Document : Interface paramétrable qui permet de laisser les utilisateurs faire leur choix dans les multiples options
- Action en un clic : Boutons paramétrés par l’administrateur pour cadrer les usages
- Variété d’activités : Impression, emailing, signature électronique, … Toutes ces actions sont paramétrables
- Fonctions de GED : Organisation des répertoires dans SharePoint, plan de nommage, métadonnées, sécurité
- Envoi en pdf : fonctionnalité de prévisualisation et d’édition
- Automatisation : Lancement d’un traitement une fois le document généré ou signé OU déclenchement d’une action DocumentsCorePack (email, pdf, signature, …) depuis un évènement du CRM.
Calliope Business Solutions vous guide pour trouver les solutions adaptées à vos besoins afin de vous dégager du temps pour mieux vous concentrer sur vos activités à forte valeur ajoutée. DocumentsCorePack de MS-CRM ADD-ONS est une solution de dématérialisation évoluée et incontournable pour chaque activité. Cet outil très riche en fonctionnalités et intuitif permet un usage très large et apporte un véritable gain de productivité.
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