3 octobre 2022
Comment faire des liasses documentaires enrichies avec mon CRM ?
DocumentsCorePack dans Microsoft 365 est un add-on totalement intégré. Il vous permet de générer vos documents professionnels à partir de vos informations contenues sur votre CRM. DocumentsCorePack s’appuie donc sur la capacité du CRM à s’interfacer avec Word pour ajouter un outil d’éditique.
Sur la base de Microsoft Word, tous les documents comme les rapports, les contrats, les appels d’offres ou toute autre information issue de votre CRM sont alors facilement générés comme documents de travail.
Les capacités du DocumentsCorePack
DocumentsCorepack permet, d’une part, de s’appuyer sur ces modèles World mais aussi d’offrir la capacité d’ajouter tout type de documents, des conditions générales de vente, des photos, des fiches techniques. Cet outil permet également de compléter cette richesse par des menus de choix permettant au commerce, aux forces de vente d’identifier le bon document et la bonne liasse documentaire à envoyer au client en fonction de l’opportunité ou de la vente qu’ils doivent faire.
DocumentsCorePack est donc une solution d’automation des documents dans Microsoft Dynamics 365.
Les fonctionnalités du DocumentsCorePack
La solution DocumentsCorePack comprend plusieurs fonctionnalités simples d’utilisation et d’installation :
- L’assistant vous permet d’accéder à vos documents rapidement. Sélectionnez dans un premier temps les informations que vous souhaitez utiliser et choisissez le type de document que vous souhaitez générer. Affichez ensuite un aperçu du document tel qu’il sera automatiquement généré.
- Le Document Automation vous donne la possibilité de traiter une variété d’informations à partir de Microsoft Dynamics 365 qui pourront être ajoutées dans le document que vous choisirez de générer.
- Le One-click actions vous permet aussi de générer un document en fusionnant diverses actions et sources de données en un clic.
- Vous pouvez traiter vos information grâce à un ensemble d’option afin de simplifier les processus mais aussi la génération des documents.
- Enfin, vous pouvez gérer vos documents avec l’outil SharePoint.
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