3 octobre 2022
Est-il possible de personnaliser les espaces de travail sur Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations ?
Les espaces de travail dans Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations font partie des éléments de navigation dans le système. Les espaces de travail sont des pages centrées sur une activité spécifique. Vous retrouverez sur cette page toutes vos tâches fréquentes vous permettant d’obtenir les informations nécessaires à votre activité. Les espaces de travail sont accessibles en fonction du rôle de l’utilisateur. L’accès se fait via le tableau de bord directement, soit en cliquant sur un lien du volet de navigation, ou en effectuant une recherche dans la barre prévue à cet effet. Calliope vous accompagne dans l’utilisation des fonctionnalités de Finance et Opérations et vous livre quelques conseils pour la personnalisation de vos espaces de travail.
Personnalisation de l’espace de travail
Il est possible de personnaliser les espaces de travail en allant sur l’écran qui nous intéresse. Prenons par exemple un espace de travail Contrat De Vente. Nous pouvons l’ajouter à l’espace de travail Facturation Clients déjà existant pour avoir accès à toutes les informations nécessaires du contrat de vente.
Vous pouvez alimenter votre espace de travail avec trois formats possibles :
- Le format vignette représentant une synthèse. Il est possible de cliquer sur les vignettes pour accéder aux listes d’éléments ou pour créer une nouvelle tâche,
- Le format liste en lien avec l’activité spécifique
- Le format lien permettant d’accéder à d’autres pages.
Avantages de l’espace de travail
Les espaces de travail permettent d’améliorer la productivité grâce à différentes fonctionnalités :
- Les espaces de travail fournissent une vision à 360° des activités sans avoir à rechercher l’information dans les listes.
- Ils permettent également de voir en un coup d’œil les urgences à traiter ou le niveau de difficulté pour résoudre un incident.
- Ils permettent de trouver plus facilement vos résultats grâce à la navigation par données.
- Vous pouvez effectuer directement vos tâches à partir de l’espace de travail.
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations est un véritable outil qui facilite la gestion de vos finances, de vos processus opérationnels ainsi que vos chaînes logistiques pour prendre rapidement des décisions. Ses éléments de navigation permettent une fluidité de votre travail et l’accélération de la croissance de votre entreprise. En tant qu’intégrateur Microsoft Dynamics 365 Finance & Opérations, Calliope vous accompagne dans le déploiement de cet ERP et la formation de vos collaborateurs.
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